Je omzet volgen in Financiën

Financiën is de eerste pagina die je ziet na het inloggen. Je ziet er de omzet van je projecten voor één jaar, dat je bovenaan kiest.

Maanden en kwartalen

Elke maand heeft een balk. Het gekleurde deel is de omzet in die maand van projecten met de status Getekend. Het lichtere deel erboven zijn je verkoopkansen: projecten die nog niet zijn getekend. Het bedrag onder elke balk en het totaal per kwartaal tellen alleen de getekende omzet.

Omzet valt in de maand waarin de factuur is gepland: bij een vaste prijs volgens het betaalschema, bij een retainer per maand, bij een fase aan het eind ervan.

De samenvatting

Voor het gekozen jaar:

• Verkoopkansen: wat je projecten die nog niet zijn getekend kunnen opleveren.
• Getekende projecten: de omzet van je getekende projecten.
• Ingeplande facturen, Verstuurde facturen en Betaalde facturen: waar je facturen staan, van gepland tot verstuurd tot betaald.

Ongeldige facturen tellen niet mee.

Andere valuta's

Alles staat in je Rapportagevaluta, die je instelt bij Instellingen. Projecten in andere valuta's worden omgerekend met dagelijkse wisselkoersen. Je facturen zelf blijven in de valuta van het project.

Jaardoel

Kies Stel een jaardoel in en vul de omzet in waar je op mikt, in je rapportagevaluta. Summit laat zien hoe ver je getekende projectomzet is, en tekent het doel per maand als stippellijn door de balken. Verkoopkansen tellen niet mee.

Je kunt een doel instellen voor het huidige jaar en elk jaar met projectomzet. Wil je het wijzigen of weghalen, kies dan het doel en Doel opslaan of Doel wissen.