Een project wijzigen of archiveren

Een project wijzigen

Open het project bij Projecten, pas aan wat nodig is en kies Wijzigingen opslaan. Facturen die nog niet zijn verstuurd, volgen je wijzigingen meteen.

Als er facturen zijn verstuurd

Verstuurde facturen horen bij je administratie, dus als een project die heeft, staan sommige dingen vast:

• De verstuurde facturen zelf: het bedrag, de datum en de regel blijven zoals ze zijn verstuurd.
• Het project blijft Getekend, en de Valuta en startdatum kunnen niet meer veranderen.
• Bij een vaste prijs waarvan alle facturen zijn verstuurd, kan het totaal niet meer veranderen.

De einddatum en de facturen die nog niet zijn verstuurd, kun je nog aanpassen, zolang een vaste prijs op 100% uitkomt. Moet je een verstuurde factuur corrigeren? Zie Een verstuurde factuur corrigeren.

Een project archiveren

Met archiveren haal je een project uit je tijdlijn en verdwijnen de geplande facturen. Open het actiemenu van het project en kies Archiveren.

Je kunt een project archiveren als er geen verstuurde of betaalde facturen bij horen, bijvoorbeeld een verkoopkans die niet doorging. Een project met verstuurde of betaalde facturen blijft, omdat die facturen erbij horen. Is zo'n project klaar, stel dan de einddatum in: dan staat het alleen nog in de jaren waarin het liep.

Een project terugzetten

Kies bij Projecten om gearchiveerde projecten te tonen, open het actiemenu van het project en kies Terugzetten. Gearchiveerde projecten kun je bekijken maar niet wijzigen tot je ze terugzet. Een project van een gearchiveerde klant kun je pas terugzetten als de klant is teruggezet.