Zo werkt Summit

Summit maakt van de afspraken met je klanten facturen op de juiste datum. Je legt een project één keer vast, en Summit plant alle facturen die erbij horen. Er gaat niets vanzelf de deur uit: je controleert elke factuur en verstuurt hem zelf.

Zo gaat het

1. Je bedrijf. Je bedrijfsgegevens, bankrekening en factuurinstellingen staan op elke factuur. Je vult ze één keer in, bij Je bedrijf instellen, en past ze later aan in Instellingen.
2. Klanten. Een klant is wie je factureert: het adres, het e-mailadres waar facturen naartoe gaan, en hoe de btw voor die klant werkt. Zie Een klant toevoegen.
3. Projecten. Een project beschrijft wat je hebt afgesproken: een Vaste prijs, een maandelijkse Retainer, of Projectfases. Op basis daarvan plant Summit de facturen, elk met een datum en een bedrag.
4. Facturen. Geplande facturen staan bij Facturen als Ingepland. Vanaf hun datum zijn ze Klaar. Open er een, controleer hem en kies Factuur versturen. Summit geeft hem het volgende factuurnummer en mailt hem naar je klant.
5. Betaald worden. Betaalt je klant, kies dan Markeren als betaald. Bij Financiën zie je je getekende omzet per maand en kwartaal, wat je verkoopkansen kunnen opleveren, en hoeveel van het jaar is gefactureerd en betaald. Zie Je omzet volgen in Financiën.

Verkoopkansen

Niet elk project is al getekend. Sla het op als Verkoopkans, dan zie je het bij Financiën als mogelijk bedrag, maar plant Summit er nog geen facturen voor. Zet het op Getekend zodra je klant akkoord is, en de facturen verschijnen.

Wat Summit niet doet

Summit is geen boekhoudpakket. Het maakt, verstuurt en volgt je facturen. Elke factuur kan ook naar het e-mailadres van je boekhouding, zodat je boekhouder of boekhoudprogramma een kopie krijgt.