Een klant toevoegen

Ga naar Klanten en kies Nieuwe klant. Een klant toevoegen gaat in twee stappen. Er wordt pas iets opgeslagen als je aan het eind Klant aanmaken kiest.

Stap 1: wie je factureert

• Soort klant: Zakelijk of Particulier. Dit bepaalt mee welke btw-behandeling past.
• Naam klant: de naam van het bedrijf of de persoon die op de factuur komt.
• Contactpersoon: optioneel, de persoon met wie je contact hebt.
• Het adres en het Land. Het land staat eerst op je eigen land. Pas het aan voor een klant in het buitenland, want het land bepaalt welke btw-behandeling Summit voorstelt.

Stap 2: facturatie

• Factuur-e-mail: De facturen voor deze klant gaan naar dit adres.
• Factuurbestanden: PDF en UBL of alleen PDF. Met een UBL-bestand leest het boekhoudprogramma van je klant de factuur in zonder overtypen. Zie Facturen als PDF of als PDF en UBL versturen.
• Taal: de taal van de facturen en e-mails voor deze klant. Laat hem op de standaard van je bedrijf staan, tenzij deze klant een andere taal nodig heeft. Zie Een klant facturen in een andere taal sturen.
• Standaardvaluta en Betaaltermijn: deze beginnen met de standaardwaarden van je bedrijf uit Instellingen.
• Btw-behandeling en Btw-nummer: Summit stelt een behandeling voor op basis van jouw gegevens en die van je klant. Controleer die voordat je afrondt. Zie De juiste btw-behandeling voor een klant kiezen.

Je kunt dit later allemaal aanpassen. Open de klant en kies Bewerken. Facturen die je al hebt verstuurd, veranderen niet.