Verkoopkansen en getekende projecten

Elk project heeft een Status: Verkoopkans of Getekend.

Verkoopkansen

Een verkoopkans is werk waar je op hoopt maar dat nog niet is afgesproken, zoals een offerte die je hebt gestuurd. Summit plant er geen facturen voor. Je ziet hem:

• bij Projecten, als lichte balk in de tijdlijn;
• bij Financiën, als het lichtere deel boven op de balk van elke maand en in het totaal Verkoopkansen. Hij telt niet mee in je kwartaaltotalen of je jaardoel.

Zo zie je hoe je jaar eruit kan zien, zonder dat er iets wordt gefactureerd.

Een project tekenen

Gaat je klant akkoord, open dan het project en zet de status op Getekend. De facturen verschijnen meteen bij Facturen: Ingepland voor datums die nog komen, en Klaar voor datums die al voorbij zijn.

Maak je een project aan dat al is afgesproken, kies dan meteen getekend.

Terug naar verkoopkans

Een getekend project kan terug naar verkoopkans zolang er nog geen factuur van is verstuurd. De geplande facturen verdwijnen dan weer.

Is er een factuur verstuurd, dan blijft het project getekend: een verstuurde factuur hoort bij je administratie en bij een getekende afspraak. Wil je de rest van het werk stoppen, pas dan de einddatum of de resterende facturen aan. Zie Een project wijzigen of archiveren.