Projecten

Pakketten vooraf verkopen

Een pakket is een bundel sessies die je klant vooraf betaalt, zoals "10 massages" of "20 pianolessen". Summit factureert het één keer, bij de start. Summit houdt niet bij hoeveel sessies gebruikt zijn en plant geen afspraken.

Je pakketten instellen

Je stelt pakketten in terwijl je er een verkoopt, niet op een aparte instellingenpagina. Een pakket heeft:

een Titel, zoals "10 massages";
het aantal Sessies, dat op de factuur komt;
de Prijs (incl. btw): wat je klant betaalt, inclusief btw;
hoe lang het Geldig voor is, in maanden;
de Btw, 21% tenzij je iets anders kiest (zie Btw op je facturen).

Open de lijst bij Pakket. De eerste keer biedt die Maak je eerste pakket; daarna zie je je pakketten met Nieuw pakket onderaan. Met het potlood naast een pakket bewerk je het. Verkoop je een pakket niet meer, open het dan en kies Pakket verwijderen in het actiemenu.

Een pakket wijzigen of verwijderen verandert nooit pakketten die je al verkocht hebt: een project houdt de titel, prijs, btw, sessies en geldigheid waarmee het verkocht is.

Een pakket verkopen

Ga naar Projecten, kies de +-knop en kies Pakket. Kies dan:

het Pakket;
de Klant. Typ om te zoeken. Kies je een klant, dan wordt het pakket dat die klant het laatst kocht alvast gekozen, als je nog geen pakket had gekozen. Met Nieuwe klant voeg je een klant toe zonder het scherm te verlaten, ingesteld op Particulier;
Geldig vanaf: vandaag, tenzij je een andere dag kiest.

Geldig tot en met volgt uit het pakket en kun je niet wijzigen: een pakket dat geldig is vanaf 1 maart voor 6 maanden, is geldig tot 31 augustus. Een pakket is altijd getekend. Een klant kan geen twee pakketten hebben die op dezelfde dag starten.

Particulieren

De meeste pakketten worden aan particulieren verkocht. Voor een klant van het type Particulier heeft Summit alleen een naam, een e-mailadres en een land nodig; het adres is optioneel. Een particulier heeft geen btw-nummer en wordt altijd in je eigen valuta gefactureerd. Zie Een klant toevoegen.

De factuur

Een pakket heeft één factuur, gedateerd op de start. Die staat bij Facturen onder Ingepland, of onder Klaar als de start vandaag of eerder is, en je verstuurt hem zoals elke andere factuur. De factuurregel luidt bijvoorbeeld "10 massages (10 sessies, geldig tot 31 aug 2026)", in de taal van de factuur.

De prijs is het bedrag dat je klant betaalt. Met 21% btw is €650 gelijk aan €537,19 plus €112,81 btw. Op de factuur van een particulier staat elke regel tegen de prijs inclusief btw, daarna het totaal, met "waarvan btw" eronder. Regels die je aan de factuur van een pakket toevoegt, vul je ook inclusief btw in. Is de btw-behandeling van de klant de kleineondernemersregeling, btw verlegd of buiten de EU, dan geldt die behandeling. Zie Kies de juiste btw-behandeling voor een klant.

De pakketfactuur van een particulier: bedragen inclusief btw, het totaal, en de btw die erin zit eronder.

Financiën en het projectoverzicht tellen de omzet van een pakket zonder btw, in de maand waarin het start.

In het projectoverzicht

De pakketten van een klant staan samen op één rij, met een balk per pakket van de start tot het einde. Het getal op een balk is het aantal sessies. Start een nieuw pakket voordat het vorige afloopt, dan wordt de eerdere balk korter getekend, zodat je op allebei kunt klikken; hun datums veranderen niet. Klik op een balk om het pakket te openen.

Een rij per klant, een balk per pakket met het aantal sessies.

Een verkocht pakket wijzigen

Klik op de balk van het pakket bij Projecten. Zolang de factuur niet verstuurd is, kun je een ander pakket, een andere klant of een andere startdatum kiezen. Kies je een ander pakket, dan wordt dat pakket overgenomen zoals het nu is. Is de factuur verstuurd, dan blijven het pakket, de klant en de startdatum zoals ze zijn. De factuur van het pakket staat onder Factuur; klik erop om de factuur te openen.

Een verkocht pakket: het pakket, de klant en de startdatum, met de factuur eronder.

Een pakket verlengen

Is de factuur van een pakket verstuurd, dan kun je het verlengen: kies Pakket verlengen in het pakket, of het verleng-icoon aan het einde van de laatste pakketbalk van de klant. Het pakket wordt ingevuld met dezelfde klant en hetzelfde pakket tegen de prijs van vandaag, vanaf vandaag. Pas de datum aan als je wilt en kies Pakket verlengen. Het oude pakket blijft zoals het is.

Verlengen: dezelfde klant en hetzelfde pakket, vanaf vandaag.

Klanten verlengen vaak voordat hun pakket verloopt, dus pakketten van één klant kunnen overlappen.