Facturen

Een factuur controleren en versturen

Summit bereidt alle facturen voor die je projecten nodig hebben, maar verstuurt er nooit zelf een. Is de datum van een factuur aangebroken, dan gaat hij bij Facturen naar Klaar en wacht hij op jou.

De factuur controleren

Open de factuur om hem te zien zoals je klant hem krijgt. Controleer:

de naam, het adres en, bij een bedrijf, het btw-nummer van de klant;
de factuurregel en het bedrag;
de factuurdatum (de geplande datum, of vandaag als die al voorbij is) en de vervaldatum (de factuurdatum plus de betaaltermijn van de klant).

Een klaarstaande factuur, precies zoals je klant die krijgt.

Bij het factuurnummer staat "Wordt toegekend bij uitgifte": het nummer wordt gegeven als je de factuur verstuurt.

Klopt er iets niet in de gegevens? Pas het aan waar het vandaan komt: de klant, het project, of je bedrijf bij Instellingen. Tot hij is verstuurd, laat de factuur altijd de actuele gegevens zien.

Een regel toevoegen

Wil je reiskosten, extra uren of iets anders toevoegen, kies dan Factuur bewerken en Regel toevoegen, en daarna Opslaan. Zie Kosten die je voor een klant betaalde toevoegen.

Factuur bewerken: voeg een regel toe voordat je die verstuurt.

Versturen

Kies Factuur versturen. Summit:

geeft de factuur het volgende nummer in de reeks van je bedrijf;
maakt de pdf in de factuurtaal van de klant, en het UBL-bestand;
mailt de factuur naar het factuur-e-mailadres van de klant, vanaf het adres van Summit op naam van je bedrijf, met antwoorden naar je antwoordadres;
stuurt een kopie naar het e-mailadres van je boekhouding, als je dat hebt ingesteld.

Summit vraagt om een bevestiging voordat de factuur wordt verstuurd.

Je klant krijgt de pdf, plus het UBL-bestand als het een bedrijf is dat dat wil. Zie Facturen als PDF of als PDF en UBL versturen.

Een verstuurde factuur kun je niet meer wijzigen en gaat naar Verstuurd. Daarna: Controleren of een factuur is aangekomen.