Je bedrijf instellen

De eerste keer dat je inlogt, neemt Summit je mee door drie stappen. Je kunt altijd stoppen en later verdergaan waar je was.

1. Je bedrijf instellen

Je klanten zien deze gegevens op elke factuur, dus Summit vraagt ze als eerste:

• Bedrijfsgegevens: je bedrijfsnaam, adres en land, en je inschrijvingsnummer (in Nederland het KvK-nummer) of je Btw-nummer.
• Betaald worden: de tenaamstelling en het IBAN waarop je klanten betalen.
• Factuurinstellingen: het e-mailadres waar antwoorden van klanten binnenkomen, je valuta's en standaardbetaaltermijn, en de taal van je facturen. Eventueel ook het e-mailadres van je boekhouding en een prefix voor je factuurnummers.

Je kunt dit later allemaal aanpassen bij Instellingen. Zie Je bedrijfsinstellingen.

2. Je eerste klant aanmaken

Wie je factureert. Summit vult alvast in wat het uit je bedrijfsgegevens weet, zoals de valuta en betaaltermijn. Zie Een klant toevoegen.

3. Je eerste project aanmaken

Wat je met die klant hebt afgesproken. Kies hoe je het factureert, dan plant Summit de facturen. Zie Een projecttype kiezen.

Elke stap heeft de vorige nodig: klanten krijgen hun valuta en betaaltermijn van je bedrijf, en elk project hoort bij een klant.

Klaar om te factureren

Zodra het eerste project als Getekend is aangemaakt, ben je klaar. De facturen verschijnen bij Facturen, en elke factuur staat vanaf zijn datum klaar om te versturen. Zie Een factuur controleren en versturen.

Teamleden die je uitnodigt, gaan niet door deze stappen. Zolang de eigenaar de bedrijfsgegevens nog niet heeft ingevuld, zien leden een korte melding dat het bedrijf wordt ingesteld.